目前我國各個省、市、自治區均已發布文件表示在未來10年內發展裝配式建筑，并制定了工作目標和政策支持。根據“ 到2020年提出的裝配式建筑占比(bi)目(mu)標 ”進行劃分，可以分為積極型，穩健型和遲緩型。

積極型

是指那些明確提出到2020年實現裝配式建筑占比達到30%以上的目標，占到總數的21%左右。其中包括：上海、北京、山東、浙江、江西、四(si)川等。

穩健型

是指制定試點示范期，推廣發展期和普及應用期穩(wen)步實現目(mu)標，到2020年實現裝配式建筑占比達到15-20%以上，占到總數的38%。其中包括：吉林、天津、河(he)北(bei)、重慶、江蘇、安徽、福建、湖北(bei)、廣(guang)東、廣(guang)西、貴州等。

遲緩型

是指沒(mei)有明確(que)階段性目(mu)標(biao)或詳細目(mu)標(biao)，或目標與國家發布的一致。這部分省份最多，占到41%。其中包括：遼寧、內蒙古、河南(nan)(nan)、山西(xi)、新疆、陜西(xi)、寧夏(xia)、湖南(nan)(nan)、深圳、云南(nan)(nan)、海南(nan)(nan)、青海等。

從 內(nei)容 看，各省市裝配式支持政策類型主要包括：用地(di)支持(chi)、財(cai)政補貼、專項資金、稅費(fei)優惠、容積(ji)率、評獎(jiang)、信貸支持(chi)、審批(pi)、消(xiao)費(fei)引導、行業(ye)扶持(chi)等10個小類。

在 政策(ce)使用比例 方面，稅費優惠(hui)政策超過90%，其次為用地支持、財(cai)政補貼和容積(ji)率均超過50%，最后依次是專項資金、信貸支持、行業扶持、審批、評獎、消費引導。

目(mu)前，全國31個省份(fen)均發布了相(xiang)關的(de)激(ji)勵政策(ce)，新疆(jiang)的(de)激(ji)勵政策(ce)類(lei)型最多(8項(xiang))，其次是(shi)四川(chuan)省(6項(xiang))。全國政策(ce)激(ji)勵平(ping)均為4項(xiang)，其中激(ji)勵政策(ce)條款數量(liang)靠前的(de)省份(fen)依次是(shi)新疆(jiang)、四川(chuan)、黑龍江(jiang)、河南(nan)、湖南(nan)、內蒙古(gu)、江(jiang)西、貴州、西藏等。

裝配式建筑(zhu)發展現狀分析

作為建(jian)筑(zhu)工業化的發(fa)展重(zhong)心，中國(guo)裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑(zhu)市場正迎(ying)來爆發(fa)式的增(zeng)長機(ji)遇。在中央政(zheng)府的裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑(zhu)發(fa)展計(ji)劃和(he)激(ji)勵政(zheng)策(ce)的引導下，各級省市紛紛開始了(le)裝(zhuang)配(pei)式建(jian)筑(zhu)的發(fa)展熱潮。

我國裝配式建筑開工(gong)面積(ji)由2015年的7360萬平(ping)方米增長到2018年的2.9億(yi)平(ping)方米（占新開工(gong)面積(ji)13.9%），復合增速達59%。

1、分區域看(kan)，華東地區一馬當先

落地速度最快的地區為華東地區，其中2018年上海開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占新開工面積比重達74%，浙江省新開工裝配式建筑5692萬平米，占全市新開工建筑面積達44%，江蘇省新開工裝配式建筑面積超2000萬平米，占全省新開工面積比重達15%。

2、從企業看(kan)，國資建筑大佬占據(ju)市場

從施工企業看，由于裝配式建筑并無特殊資質要求，具備建筑工(gong)(gong)程施工(gong)(gong)總(zong)承包(bao)資質(zhi)（數量龐大）的建工企業均可承接相關建設工程，其中中國建筑、上海建工等經營市場位于東部發達地區的龍頭企業優先受益。

2017年，按PC裝(zhuang)配式建筑(zhu)構(gou)件收入計(ji)，遠大住工是中(zhong)國PC裝(zhuang)配式建筑(zhu)構(gou)件市(shi)場(chang)的最(zui)大參與者，市(shi)場(chang)份額達到15.9%。

市場競爭對手包括大型(xing)國(guo)有建(jian)筑企業、地方構件制造企業和(he)合資構件制造企業。其他主要參與者包括上海建工、中國建筑、北京住宅產業化集團、上海城建等。

3、未來，我國裝配式(shi)建(jian)筑市場規模(mo)可達萬億元(yuan)

受益國家政策推動，2018年我國裝配式建筑新開工面積達2.9億平方米，同比增長81%（占新開工面積13.9%），中性預測下，我們預計2019~2021年國內新開工房屋面積為20.1億平米、19.5億平米、19.1億平米，假設裝配式建筑占比為17.5%、20.5%、23%，對應裝配式建筑新開工面積分別為3.5億平米、4.0億平米和4.4億平米，按每平方米造價2300元計算，2019~2021年(nian)我國裝配式建筑市場規(gui)模分(fen)別可達8000億元(yuan)、9200億元(yuan)和10000億元(yuan)（建筑整體建安工程造價，含非裝配式建筑部分）。

不同類(lei)型的裝(zhuang)配式建(jian)筑發展現狀分

裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)是建(jian)(jian)筑(zhu)工(gong)業化的綜合體現，其根據材(cai)料(liao)形態的不同，主要可以(yi)分為三大類：裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)混(hun)凝土結(jie)(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)（PrecastConcrete，簡稱PC）、裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)鋼結(jie)(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)和裝(zhuang)(zhuang)配(pei)式(shi)木結(jie)(jie)構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)。

1、PC發(fa)展一騎絕塵

目前，裝配(pei)(pei)(pei)式(shi)混凝土結構(gou)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)是(shi)中國裝配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)的主(zhu)要形式(shi)，具有成(cheng)本(ben)相對低、適用范圍廣等優勢，未來將繼續占(zhan)(zhan)據裝配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)選(xuan)型結構(gou)的主(zhu)導地位(wei)。以開工面(mian)積計算，在2017年所有在建(jian)(jian)裝配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)中，預(yu)制混凝土裝配(pei)(pei)(pei)式(shi)建(jian)(jian)筑(zhu)(zhu)（PrecastConcrete，簡稱(cheng)PC）占(zhan)(zhan)比達到(dao)60%，據frost&sullivan預(yu)測，2021年PC構(gou)件市場將達179億元。

2、鋼(gang)結構+鋁(lv)制(zhi)迎來春天

1950年以(yi)來(lai)，根據我(wo)國粗鋼(gang)(gang)產量的情況，國家對(dui)鋼(gang)(gang)結(jie)(jie)構(gou)(gou)建筑的政(zheng)策歷經了從“節約使(shi)用(yong)”到“大力(li)推廣使(shi)用(yong)”的演(yan)變歷程(cheng)。受政(zheng)策限制影(ying)響(xiang)，我(wo)國鋼(gang)(gang)結(jie)(jie)構(gou)(gou)行業(ye)發展相(xiang)對(dui)緩慢，促使(shi)我(wo)國房屋(wu)建筑結(jie)(jie)構(gou)(gou)體系形(xing)成了以(yi)混凝土(tu)(tu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)為主(zhu)的格局，過(guo)往培養的土(tu)(tu)木工程(cheng)專業(ye)人才也以(yi)研究混凝土(tu)(tu)結(jie)(jie)構(gou)(gou)居多(duo)。

相比之下，我國鋼結(jie)構快速發展(zhan)僅十幾年，鋼結(jie)構設(she)計人才多集(ji)中(zhong)于冶金、機械等工業大院，高水平的民(min)用(yong)鋼結(jie)構建筑設(she)計人才稀(xi)缺，這是(shi)制約發展(zhan)的關(guan)鍵問題之一，導致過去幾年裝配(pei)式(shi)建筑發展(zhan)中(zhong)預(yu)制混(hun)凝土結(jie)構（PC體系）處于領先位置。

但是這一情況在2019年迎來(lai)了(le)新的轉變，2019年可以稱之為鋼結(jie)構的元(yuan)年。

《“十三五”裝配式建筑行動方案》要求2020年裝配式建筑在新建建筑中的占比達15%以上，2025年占比達30%，當前占比僅為9%，假設新開工面積以2018年為起點不增長，每平米造價2,500元，預計2020年行業空間7,849億元，對應平均增速近30%，其中鋼結構(gou)裝(zhuang)配式建筑政策推廣力(li)度正在(zai)持續(xu)加大，《住房和城鄉建設部建筑市場監管2019年工作要點》中明確提(ti)出開展鋼結(jie)構裝配式住宅建設試點，推動(dong)建立(li)成熟(shu)的鋼結(jie)構裝配式住宅建設體系。

若2020年裝配(pei)式鋼結構占裝配(pei)式建筑比例由(you)目前的21%提(ti)升至(zhi)30%，則對應市(shi)場空間2355億元(yuan)，2019-2020年平均增長(chang)率(lv)可達46%。

當鋼結構裝配式建筑得到大力推廣的同時，對應的鋁制配件、鋁合金門窗等配套的全鋁制造企業也會迎來進一步的發展。未來技術力量薄弱、不考慮系統門窗研究開發的鋁(lv)合金(jin)制造企(qi)業將面(mian)臨被淘汰的可能。